华西证券:维持海底捞“买入”评级 持续看好公司增长潜力
作者:admin 发布时间:2024-02-21 15:34 分类:资讯 浏览:51 评论:0
导读: 华西证券发布研究报告称,维持海底捞(06862)“买入”评级,结合盈利预告,调整此前盈利预测,预计2023-2025年营收为415/465/514亿元。公司发布正面盈利预告,...
华西证券发布研究报告称,维持海底捞(06862)“买入”评级,结合盈利预告,调整此前盈利预测,预计2023-2025年营收为415/465/514亿元。公司发布正面盈利预告,预计2023年度的持续经营业务收入不低于414亿元/+33.3%,持续经营业务净利润不低于44亿元,对应净利率约10.6%。据该行推算,预计2023年下半年公司持续经营业务收入不低于225亿元,持续经营业务净利润不低于21.4亿元,对应净利率约9.5%;若剔除汇兑损失的影响,预计下半年持续经营业务净利润不低于22.7亿元,对应净利率约10.1%。
报告主要观点如下:
翻台率提升及运营效率改善,驱动公司业绩强劲复苏
2023年公司业绩强劲复苏,一方面,疫后门店客流持续恢复,同时公司持续发力产品推新和营销活动,例如海底捞“科目三”舞蹈在各大网络平台火爆出圈,带动品牌势能向上、翻台率提升;另一方面,公司不断加强门店精细化管理,持续优化单店人员结构,同时不断扩大智能化系统和设备的应用场景,推动运营效率改善。
展店有望提速,新品牌发展值得期待
2023年海底捞展店较为谨慎,上半年新开5家门店、24家前期关停门店恢复营业;展望2024年,该行认为随着翻台率的稳步回升,展店有望提速。此外,2023年下半年,公司相继推出平价火锅品牌“嗨捞火锅”和烤肉品牌“焰请·烤肉铺子”,未来发展也值得期待。
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