亏损50%后,这位曾经的顶梁柱决定卸任基金
作者:admin 发布时间:2024-03-03 21:41 分类:资讯 浏览:59 评论:0
来源:读数一 帜
此次卸任后,李化松仍管理四只基金,在管基金规模23.59亿元,仅为巅峰时期的1/10
本周基事关注:联博基金获准展业,又一外资资管巨头来了;3月1日起,可办理个人养老金退税;平安基金李化松卸任平安均衡优选1年持有混合,已亏损超50%;14年经验指数基金经理易方达张胜记开始管理主动权益类产品。
一周速览
本周A股市场虽有震荡,仍持续走高。上证指数上涨0.74%,收于3027.02点;深证成指上涨4.03%,收于9434.75点;创业板指上涨3.75%,收于1824.03点;北证50上涨5.44%,收于929.60点。
申万一级数据显示,本周板块多数收涨。计算机(+7.53%)、电子(+7.02%)、通信(+6.04%)是涨幅最大的三个板块;银行(-2.33%)、交通运输(-1.30%)、公用事业(-1.05%)跌幅居前。二级板块中,焦炭Ⅱ(+12.62%)、计算机设备(+9.79%)领涨市场。
基金方面,伴随着大盘回暖,主动权益基金纷纷“回血”,本周平均区间回报率为1.3%,具体来看,重仓信息技术、计算机、互联网服务等领域基金涨幅领先。郑巍山管理的银河智联混合A本周以13.38%的涨幅领涨市场,在计算机板块的持仓占比逾六成;刘慧影管理的诺安积极回报A今年以来的回报率达到24.46%,本周涨幅为13.37%,从持仓情况来看,截至2023年底,该基金主要重仓中际旭创、天孚通信、新易盛等信息技术领域的个股。
联博基金在沪开业
2月26日,上海市地方金融管理局在“上海金融官微”发文称,联博基金管理有限公司、东方汇理金融科技(上海)有限公司、开德私募基金管理(上海)有限公司等三家外资金融机构在沪举行集体开业仪式。
其中,联博基金是第五家在中国新设的外资独资公募基金公司。联博集团于1967年成立于美国,50多年来聚焦于“主动投资”,覆盖股票、固定收益、多元资产、另类投资领域,在众多以被动投资为核心的海外基金公司中独树一帜。目前联博集团的全球资产管理规模为6960亿美元,足迹遍及世界各地,在全球27个国家与地区、54个城市设立了办公地点。
1997年,联博基金在中国香港设立办公室。2006年,联博成为中国社保基金首批境外投资管理人之一。2008年与2014年,联博分别取得合格境外机构投资者(QFII)资格和人民币合格境外机构投资者(RQFII)资格。2017年,联博集团进驻上海,并于2018年获得合格境内有限合伙人(QDLP)资格。
2024年1月30日,联博基金申报了首只新发基金——联博智选混合型证券投资基金,并于2月7日获批。
个人养老金退税正式开始
3月1日至6月30日期间,纳税人可办理2023年个税年度汇算,在平时已预缴税款的基础上“查漏补缺、汇总收支、按年算账、多退少补”。值得一提的是,已开立个人养老金账户并已缴存资金的纳税人可以凭借缴费凭证,进行2023年的退税申报。
个人养老金制度是政府政策支持、个人自愿参加、市场化运营的补充养老保险制度,属于第三支柱保险中有国家制度安排的部分。个人养老金实行个人账户制,缴费完全由参加人个人承担,自行选择购买符合规定的储蓄存款、理财产品、商业养老保险、公募基金等金融产品,实行完全积累,按照国家有关规定享受税收优惠政策,参加人每年缴费上限为12000元。人力资源社会保障部数据显示,目前开立账户人数超过5000万人。证监会数据显示,截至2023年11月底,个人养老金账户有57.6亿元资金投资养老目标基金。
平安基金李化松卸任两只基金
3月1日,平安基金发布公告,李化松因工作原因离任平安均衡优选1年持有混合、平安稳健增长两只基金,前者由王博接管,后者由此前共同管理的张恒宇、曾小丽继续管理。
2018年3月,李化松加入平安基金,现任总经理助理。凭借在嘉实基金期间的亮眼业绩,李化松成为平安基金的“顶梁柱”,也成为基金业规模大跃进的负重加码典型。在平安基金不到六年的时间里,李化松管理过的产品多达12只。
2021年,李化松管理规模超过两百亿元,最多同时管理基金产品10只,触及监管要求的挂名数量上限。为了争取新发名额,李化松也曾采取“卸老发新”的方式。(详见《读数一帜》相关统计,2020年12月22日报道《请回答2020:基金规模这道题,究竟有多难》)
从公开信息来看,新老替换节奏最紧张的一次是在2021年8月,李化松旗下第10只基金平安均衡优选1年持有混合发行。就在新基金的发行期间,李化松卸任了老基金平安科技创新。
近半年李化松陆续卸任多只产品。近期离任两只基金后,李化松在管产品仍有四只。目前在管基金规模为23.59亿元,仅有巅峰时期的1/10。
值得一提的是,其近期卸任的平安均衡优选1年持有混合基金,任职以来亏损超过50%,也是李化松管理基金近八年时间里亏损最深的产品。
目前李化松在管的基金中超过半数任职回报为负,仅2018及2019年接管的平安智慧中国混合、平安高端制造混合获得整体正收益,但近两年的业绩亦欠佳,跌幅均超过40%。
易方达张胜记首次接管主动权益类基金
3月2日,易方达基金发布公告,增聘张胜记为易方达金融行业股票基金经理,林高榜因个人原因离职。截至3月1日,易方达金融行业股票近一年下跌14.87%。
张胜记自2005年3月起在易方达基金任职,曾任投资经理助理、基金经理助理、行业研究员,现任基本面指数增强部总经理、基金经理,至今已有近14年的任职经验。目前在管基金规模为220.34亿元,管理3只基金。
公开信息显示,易方达金融行业股票是张胜记担任基金经理14年来管理的首只主动权益类产品。目前张胜记在管的另外两只产品为指数增强型基金。
张胜记自2012年9月起开始管理易方达上证50指数,目前规模达170亿元,累计收益率高达207.27%,大幅跑赢业绩基准。
2020年12月30日,张胜记开始管理易方达沪深300指数增强。不过该指数增强产品效果不尽如人意,目前仍小幅跑输业绩基准。
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- 傻逼,标题狗,你怎么不死呢
- 亲爱的朋友:您好!中国各地出现了新冠变种毒株JN.1,传播速度比原来的XBB变种加快七到八倍,对免疫逃脱能力也进一步加强,最新的疫苗对它没有保护力,各地死亡人数在持续攀升,很多病患突然猝死。古今中外的预言也说了这几年人类有大灾难,如刘伯温在预言中说 "贫者一万留一千,富者一万留二三”,“贫富若不回心转,看看死期到眼前”, 预言中也告诉世人如何逃离劫难的方法,真心希望您能躲过末劫中的劫难,有个美好的未来,请您务必打开下方网址认真了解,内有躲避瘟疫保平安的方法。网址1:https://d1u7crz1a1vl7x.cloudfront.net/23gj 网址2:bitly.net/xbbbx 网址3:https://github.com/19920513/www/blob/master/README.md?saa#1