行业持续复苏提振需求，半导体设备订单有望快速提升

　　近期多家国内半导体设备披露2023年年度业绩预告，营收与盈利能力持续增长，新签订单规模快速提升。此外海外国家公司亦披露截至2024年1月的财报数据，从半导体制造公司披露数据来看，预期2024年先进制程的Foundry/Logic、NAND、DRAM的HBM等领域需求将呈现持续增长态势。

　　国内半导体公司同样会受益于相应领域对半导体设备的需求爆发，预期2024年国内大半导体制造商的资本开始将大幅提升，一方面是随着晶圆厂稼动率的修复，头部晶圆厂的招标量将会得到释放，另外一方面是随着国产设备的成熟，招标中国产设备的比例或将大幅度提升。

　　半导体设备ETF（561980）被动跟踪中证半导指数，主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股囊括北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、拓荆科技、华海清科等股，合计占比超七成，集中度较高。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多领域落后较大，国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。

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