广发证券:维持阿里巴巴-SW“买入”评级 目标价97.14港元
作者:admin 发布时间:2024-02-19 19:09 分类:资讯 浏览:51 评论:0
导读: 广发证券发布研究报告称,维持阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级,预计FY2023-2025non-GAAP归母净利润分别为1604/1715/1884亿元人民币,目标价...
广发证券发布研究报告称,维持阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级,预计FY2023-2025non-GAAP归母净利润分别为1604/1715/1884亿元人民币,目标价97.14港元。公司FY24Q3(日历年23Q4)收入同比增长5.1%至2603.5亿元,经调整EBITA为528.4亿元,同比增长1.5%。2024年将积极投入电商和云计算两大核心业务。
报告中称,分业务看,淘天集团:FY24Q3淘天集团实现收入同比增长1.6%至1290.7亿元。根据FY24Q3业绩会,线上GMV、季度交易买家数量和订单量均实现增长,平台商家数量实现同比两位数增长。云智能集团:FY24Q3云智能集团实现收入同比增长2.6%至280.7亿元,实现经调整EBITA同比增长86.3%至23.6亿元,主要系公司主动提升公共云收入比例、减少项目制收入,以及优化销售服务体系。
国际商业:FY24Q3国际商业实现收入同比增长43.8%至285.2亿元,其中国际零售业务收入同比增长55.5%至232.6亿元,主要系新推出的AEchoice模式带动速卖通订单同比增长60%(24年1月choice模式下订单占比近半),未来choice将进一步提升渗透率。股份回购:根据FY24Q3财报,公司宣布回购计划增加250亿美元,有效期至2027年3月底,未来三年内股份回购额度为353亿美元。
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