2023年Q4收入环比提升 中国中免AH股均涨超5%
作者:admin 发布时间:2024-01-09 09:53 分类:资讯 浏览:64 评论:0
专题:外资加持,多重利好来袭 机构称估值低位或迎配置良机
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1月9日消息,A股、港股中国中免均涨超5%。消息面上,1月8日晚间,中国中免在港交所披露业绩快报,2023年公司实现营业收入675.76亿元,同比增长24.15%;归属于上市公司股东的净利润67.17亿元,同比增长33.52%;其中第四季度净利润15.10亿元,同比增长275.62%。该数据高于大多数分析师的预期。
国泰君安最新研报指出,中国中免业绩快报基本符合预期,上调公司2023年EPS为3.25元(+0.03),维持2024年/2025年EPS分别为4.11元/5.20元。参考同行业可比公司估值,考虑到中免龙头地位稳固,给予2024年略高于行业平均的25倍PE,维持公司目标价为102.6元,维持增持评级。
受汇率因素及折扣力度加大影响毛利率环比下降,机场租金协议调整对12月销售费用略有改善。2023Q4相对2023Q3所对应的采购时点平均美元汇率更高,毛利率环比下降符合预期。自2023年12月1日起,上海机场按新补充协议计算租金,预计2023年12月采取抽成模式扣点18-36%,相比原协议租金略有减少。
期待需求进一步回暖及市内免税政策落地。随着海南冬季旺季开启,海南机场客流环比持续增长,离岛免税购物需求有望进一步回暖。cdf三亚国际免税城一期二号地(C区)于2023年12月28日正式开业,免税综合业态不断完善。市内免税政策落地在即,有望提供增长动力。
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