中金:降碧桂园服务至“中性”评级 目标价下调至6.4港元
作者:admin 发布时间:2023-12-21 12:12 分类:资讯 浏览:59 评论:0
导读:转自:金融界本文源自:金融界AI电报中金发表评级报告指,碧桂园服务(6098.HK)核心经营相对稳健,但关联应收款及商誉等相关减值对报表端仍有拖累,当前经营环境下未来或仍有一定...
转自:金融界
本文源自:金融界AI电报
中金发表评级报告指,碧桂园服务(6098.HK)核心经营相对稳健,但关联应收款及商誉等相关减值对报表端仍有拖累,当前经营环境下未来或仍有一定减值压力,且上行催化剂有限。 中金表示,考虑到公司暂未停止与关联方的往来业务,预计未来关联应收款减值仍有不确定性;今年上半年公司商誉账面金额为179亿元人民币,考虑到当前经济环境压力,中金预计未来公司的商誉减值风险或亦有待进一步消化。 中金指,2022年公司在计提17.4亿元人民币商誉减值的基础上仍基于核心净利润的25%进行派息,预计在整体经营稳定的情况下,公司或仍有望维持派息。 中金表示,将公司今年归母净利润预测下调89%至4.5亿元人民币,明年则下调12%至38.8亿元人民币,主要考虑应收账款减值拨备以及商誉减值等影响。该行将其目标价下调19%至6.4港元,其评级降至“中性”。
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