天齐锂业拟6.32亿购买ESS股权加码锂矿 转战港股募资补血负债率降至25.53%

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　　来源：长江商报

　　为进一步扩充公司锂矿储备资源，天齐锂业（002466.SZ，09696.HK）再度开启扩张之路。

　　1月8日，天齐锂业发布公告称，公司控股子公司TLEA拟以每股0.5澳元价格收购澳大利亚上市公司Essential Metals Limited（简称“ESS”）所有股份，该笔交易合计约1.36亿澳元（（折合人民币约6.32亿元）。本次交易完成后，TLEA将持有ESS发行在外的100%股权。

　　资料显示，天齐锂业是最大的锂电新能源核心材料供应商。

　　长江商报记者注意到，去年7月，天齐锂业终于完成一波三折的港股上市路。早在2018年，天齐锂业便开始赴港上市计划。同年，公司斥资42.26亿美元，并购智利盐湖巨头SQM公司23.77%股权，为此举债合计35亿美元，最终暂停H股发行工作。在赴港上市后的半月内，依靠约130.62亿港元募资，公司悉数还清了SQM的全部债务，成功卸下“蛇吞象”收购债务包袱。

　　超6亿拿下澳洲锂矿提升竞争力

　　1月8日，天齐锂业发布公告，公司控股子公司TLEA与澳大利亚上市公司ESS签订《计划实施协议》，以每股0.50澳元，合计约1.36亿澳元（（折合人民币约6.32亿元）的价格购买ESS的所有股份（合计2.67亿股）。交易完成后，TLEA将持有ESS发行在外的100%股权。

　　据悉，除ESS对外已发行股份以外，ESS目前的资本结构还包含未上市期权及非上市业绩期权。本次交易考虑了ESS期权所有者因行使期权而造成摊薄，摊薄后的每股股票价值包括已行使的期权的影响，并假设所有的绩效权利作为收购的一部分归属。

　　本次收购事项，将使天齐锂业获得多项项目的矿业权，包括Pioneer Dome锂矿项目、Juglah Dome金矿项目、Golden Ridge金矿项目。据公告所示，ESS锂矿资源总量为1120万吨，平均氧化锂含量为1.16%。

　　公告称，TLEA拟收购ESS将有助于扩充公司锂矿资源储备，有利于持续提升公司核心竞争力。

　　融资超六成用于还债

　　资料显示，天齐锂业是全球领先的锂生产商，2021年锂化合物产量位列全球第四、亚洲第二，市占率分别达7%和12%；同时，控股子公司TLEA（间接控股泰利森的锂辉石矿 Greenbushes）是全球最大的锂矿开采运营商，按2021年锂精矿产量计，市占率达38%。

　　作为曾以“蛇吞象”而出名的“锂王”，天齐锂业一度因收购SQM时锂价下跌，导致自身负债率上升至80.9%，一度徘徊在破产边缘。

　　但此后，通过引进战略投资者IGO，天齐锂业获得资金13.95亿美元，降低了负债率，并且随着后来的锂价飙升而成功“翻身”。如今的天齐锂业是唯一一家锂矿自给率达到100%的上游企业。去年三季度，天齐锂业资产负债率降至25.53%，销售毛利率高达85.53%。

　　2022年7月，天齐锂业于香港联合交易所二次上市，募集资金净额约130.62亿港元，其中88.65亿港元用于清偿债务，占据到募资总额67.9%，因此公司财务压力释放，经营利润兑现。2022年上半年，公司确认对SQM的投资收益23.26亿元，实现归母净利润103.3亿元。

　　长江商报记者注意到，天齐锂业的高光时刻始于2021年，当年公司实现营收76.63亿元，同比增长136.56%；实现净利润20.79亿元，同比增长213.37%，在连亏两年后，成功扭亏为盈。

　　进入2022年，天齐锂业业绩进一步好转，前三季度实现营业收入246.46亿元，同比增长536.40%；净利润159.82亿元，同比增长2916.44%。

　　天齐锂业表示，公司营收较上年同期大幅上升，主要原因是受益于全球新能源汽车景气度提升，锂离子电池厂商加速产能扩张，下游正极材料订单回暖等多个积极因素的影响，报告期公司主要锂产品的销量和销售均价较上年同期均明显增长。

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