美银证券:予舜宇光学跑输大市评级 目标价66港元
作者:admin 发布时间:2023-01-04 12:22 分类:资讯 浏览:191 评论:0
导读: 美银证券发布研究报告称,予舜宇光学(02382)“跑输大市”评级,认为持续疲软的消费者需求会令盈利下挫,同时今年或迎来电动汽车增长放缓风险。预计今年盈利将同比回升18%,盈测...
美银证券发布研究报告称,予舜宇光学(02382)“跑输大市”评级,认为持续疲软的消费者需求会令盈利下挫,同时今年或迎来电动汽车增长放缓风险。预计今年盈利将同比回升18%,盈测较市场预期低30%,目标价66港元。公司应该会受益于EV/ADAS(先进驾驶辅助系统)发展趋势,有助于部分抵销智能手机市场所带来的风险,对其长期增长保持乐观。
该行指出,Android智能手机需求维持疲弱,预计手机品牌今年大部分时间库存水平仍然较高,不会进行大规模补货。同时舜宇正在拓展Apple(AAPL.US)产品及VR技术的业务,以实现多元化,但疲软的背景正限制近期业务发展,预计新产品在2023-24年的贡献仅有10%-11%。其中Apple方面,该行预计舜宇在iPhone后置摄像头的份额,将从去年8%升至今明年14%/21%,但规模仍然较小,无法带动盈利实质增长。
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