紫金矿业,拟发可换股债券融资20亿美元,另配股融资39亿港元
作者:admin 发布时间:2024-06-18 13:39 分类:资讯 浏览:23 评论:0
来源:瑞恩资本Ryanben Capital
6月18日早间,紫金矿业(02899.HK,601899.SH)发布再融资公告,拟发行可换股债券及配售新H股融资。
发行可换股债券,预计净募资约19.79亿美元
紫金矿业公布,全资子公司金极资本有限公司拟发行20亿美元于2029年到期、年利率1%的有担保可换股债券,紫金矿业已无条件及不可撤销地担保根据担保契据的条款妥善准时支付信托契据及债券项下发行人明确应付的所有款项。债券初始转换价为每股H股19.84港元,较昨日(6月17日)收市价16.32港元溢价约21.57%,假设按初始转换价悉数转换债券,债券将可转换为约7.87亿股H股。
债券认购事项的所得款项净额(扣除经办人佣金及就此发售应付的其他估计开支后)将约为1,979百万美元,拟用于集团离岸债务的再融资。
配售新H股,预计净募资约38.71亿港元
紫金矿业公布,拟配售最多2.519亿股H股,每股配售价15.50港元,每股配售价15.50港元较昨日H股收市价16.32港元折让5.02%。
预期配售所得款项净额将约为38.71亿港元,拟用于海外市场的业务营运及发展(包括但不限于并购、营运资金及一般企业用途。
摩根士丹利、中信证券为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人;
瑞银为其联席账簿管理人及联席牵头经办人;
广发证券(香港)为其联席牵头经办人。
版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。
相关推荐
你 发表评论:
欢迎- 资讯排行
- 最新留言
-
- 傻逼,标题狗,你怎么不死呢
- 亲爱的朋友:您好!中国各地出现了新冠变种毒株JN.1,传播速度比原来的XBB变种加快七到八倍,对免疫逃脱能力也进一步加强,最新的疫苗对它没有保护力,各地死亡人数在持续攀升,很多病患突然猝死。古今中外的预言也说了这几年人类有大灾难,如刘伯温在预言中说 "贫者一万留一千,富者一万留二三”,“贫富若不回心转,看看死期到眼前”, 预言中也告诉世人如何逃离劫难的方法,真心希望您能躲过末劫中的劫难,有个美好的未来,请您务必打开下方网址认真了解,内有躲避瘟疫保平安的方法。网址1:https://d1u7crz1a1vl7x.cloudfront.net/23gj 网址2:bitly.net/xbbbx 网址3:https://github.com/19920513/www/blob/master/README.md?saa#1