携程集团-S:13亿美元可转换优先票据定价,转换溢价32.5%,同步回购600万股美国存托股
作者:admin 发布时间:2024-06-05 14:57 分类:资讯 浏览:20 评论:0
导读:快讯正文【携程集团宣布发行13亿美元可转换优先票据】携程集团今日公布了其13亿美元2029年到期可转换优先票据的定价,该票据年利率为0.75%,并将在每年6月15日及12月15...
快讯正文
【携程集团宣布发行13亿美元可转换优先票据】
携程集团今日公布了其13亿美元2029年到期可转换优先票据的定价,该票据年利率为0.75%,并将在每年6月15日及12月15日支付利息。
此次票据发售的初始购买者被授予了增购最多2亿美元票据的选择权,有效期为13天。携程计划利用所得款项净额偿还现有债务、扩展海外业务及满足营运资金需求。
票据持有人有权在2027年6月15日或在发生特定根本性变动事件时,要求携程以现金回购其票据,回购价格为票据本金额的100%加上应计未付利息。
持有人可在特定条件下选择转换票据,初始转换率为每1,000美元票据本金可转换为15.0462股美国存托股,转换溢价约为32.5%。转换时,携程将使用现金支付本金部分,并可选择使用现金、美国存托股或其组合支付超出部分。
同时,携程计划回购约600万股美国存托股,金额约为3亿美元,以吸收票据买方的初始对冲活动。
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