安信国际：维持中广核电力“买入”评级 目标价升至2.78港元

　　安信国际发布研究报告称，维持中广核电力（01816）“买入”评级，预测2024-2026年归母净利润分别为115亿元/126亿元/137亿元，增速为7.2%/9.9%/8.5%。24年装机容量提升，发电量预计同比稳健提升，叠加派息比例保持上涨趋势，预计今年整体表现稳健上升，目标价上调至2.78港元。

　　报告中称，2023年中广核电力营收825亿元，同比轻微下降0.33%，与去年基本持平；实现归母净利润107亿元，同比上涨7.64%，符合预期。按业务类型分类，其中电力销售营收625亿元，同比上升7.5%，建筑安装业务营收179亿元，同比下降21%。公司主营业务电力销售高单位数稳健增长，利润保持同频上升。展望24年，台山1号机组大修完成，业绩弹性将得到释放；新机组防城港4号今年如期并网增强发电能力，预计全年发电量保持稳定上升，24年业绩值得期待。

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