美银:英伟达基本面稳定,短期盘整不改长期向好格局
作者:admin 发布时间:2024-04-10 22:36 分类:资讯 浏览:32 评论:0
来源:智通财经
自上个月年度GTC大会召开以来,$英伟达 (NVDA.US)$股价已下跌约11%,但美国银行表示,这对投资者来说并不是什么新鲜事,也不意味着基本面已经改变。
分析师Vivek Arya在一份投资者报告中写道:“虽然英伟达股价在夏季总有可能出现短期盘整(正如我们在去年8月至12月看到的那样),但我们认为基本面仍在稳步走上正轨,盘整期(横盘交易)往往会为该股日后的强劲走势做好准备。”目前,Arya对英伟达的评级为“买入”,目标价为1100美元。
根据数据,英伟达这轮跌势是自2022年末推出ChatGPT以来,第九次下跌10%或以上。
Arya补充道,英伟达目前的股价水平“令人信服”,其2025年预期收益的市盈率为28倍,收益的复合年增长率为40%。竞争因素无须担心
Arya还解释称,有关竞争的传言越来越多也不是他担心的问题,尤其是$谷歌-A (GOOGL.US)$/$谷歌-C (GOOG.US)$昨天宣布的内部Axion CPU。
“由于英伟达不向谷歌出售任何CPU,我们认为这对英伟达没有任何影响,不过我们确实认为$英特尔 (INTC.US)$和$美国超微公司 (AMD.US)$的竞争环境更加激烈,”Arya表示。
据悉,谷歌新的中央处理器旨在帮助完成一些任务,比如为谷歌的同名搜索引擎和人工智能相关工作提供动力。(谷歌还宣布了其TPU v5的预期更新)。
另外,周二,英特尔推出了Gaudi 3 AI芯片,其成本仅为英伟达H100芯片成本的“一小部分”。尽管该公司宣布赢得了$戴尔科技 (DELL.US)$、$惠普 (HPQ.US)$和$联想集团 (00992.HK)$等企业公司的一些合同,但并未提及任何云计算方面的积极进展,因此,Arya认为Gaudi 3在人工智能加速器市场的份额将不到1%。
Arya表示:“我们坚持我们的核心观点,即英伟达将在2024年继续以75%以上的份额主导价值约900亿美元的加速器市场(到2027年市场规模将增长至2000亿美元),定制芯片$Trainium/Inferentia、$微软 (MSFT.US)$ Maia等)占据10-15%的份额,其余10-15%的份额分布在其他商家(AMD、英特尔、私营企业)。”
“到目前为止,我们还没有看到任何改变这种观点的东西,事实上,英伟达的Blackwell产品具有领先的训练和推理性能,加上该公司强大的企业影响力,使我们对其保持/获得市场份额的能力更有信心。”
编辑/jayden
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