美银证券:重申国泰君安“买入”评级 目标价降至10.15港元
作者:admin 发布时间:2024-04-08 12:30 分类:资讯 浏览:36 评论:0
导读: 美银证券发布研究报告称,重申国泰君安(02611)“买入”评级,下调公司今明两年盈利预测20%至23%,基于利息支出及减值拨备增加,目标价相应由10.66港元降至10.15港...
美银证券发布研究报告称,重申国泰君安(02611)“买入”评级,下调公司今明两年盈利预测20%至23%,基于利息支出及减值拨备增加,目标价相应由10.66港元降至10.15港元,而因估值不高、业务组合改善及有利的基金流动趋势。
该行指出,国泰君安去年净利润同比跌19%差于该行及市场预期,主要受减值增加拖累,亦意味去年第四季净利润跌76%。当中经纪及净利息收入同比跌11%及41%符预期,承销收入同比跌14%跑赢同业,但不大可能持续。资产管理收入受惠于整合华安基金同比升149%,交易收入同比升22%,经调整经营溢利同比增长3%跑赢同业,减值损失同比增至7.35亿元人民币。受基金管理业务占比增加影响,成本收入比率同比升6个百分点至55%。股本回报率跌至6%,每股派息同比减25%至40分人民币。
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